Кастиэль пытается наладить свою жизнь и научиться выживать без суперспособностей. Он устраивается на работу в церковь под вымышленным именем. Все идет неплохо, пока падший ангел не находит своих собратьев с выжженными глазами. Он понимает, что приходили по его душу, и спасается бегством. Охотники с помощью Иезекиэля узнают о том, что Кас в опасности. Они спешат разыскать его прежде, чем его найдут другие. Кастиэль ведет жизнь скитальца, он не ночует в одном месте дважды. Однажды он оказывается...

Братья начинают размышлять о судьбе упавших с небес ангелов. Сэм спрашивает, что стало с Королем Ада, и тогда Дин открывает багажник их машины. Там лежит связанный Кроули. Женщина-демон Абаддон хочет занять место Кроули и ведет свою игру. Кевин без устали работает над переводом очередной пластины. Парни просят его ускориться, а сами в это время пытаются разузнать у Кроули как можно больше о демонах, которые ходят по земле. Абаддон ловит и пытает охотников, пытаясь узнать местоположение...

Сэм в начале серии едет в Импале со своим братом. Он не понимает, что находится в коме в клинике, и все это ему мерещится. Дин узнал от лечащего врача, что его брат может так и не прийти в себя. Он взывает к ангелам, чтобы те пришли и помогли его брату. Просит вмешаться Каса, но вновь не слышит ответа. В то же время, другие небесные создания услышали его и выдвинулись на помощь. Падение ангелов с небес обычные люди расценили как дождь из метеоритов, и панику это событие не вызвало. Кастиэль...