В штате Миннесота погибают полные люди. Они сильно сбрасывают все сразу после смерти. Первая жертва найдена на заднем сиденье автомобиля во время проведения конкурса поедания хот догов. Его соперник попадает под подозрение, у него дома находят мешок с волосами погибшего, и прочие магические атрибуты. Его жена – цыганка, и братья думают, что нашли разгадку. Но умирает еще одна женщина с лишним весом. На ее теле видны засосы круглого размера. Винчестерам удается узнать, что жертв связывало...

Братья все еще в ссоре, Кас и Кроули напрасно пытаются помирить их. Но в больницу попадает охотник Гарт, и оба Винчестера едут проведать его. Пока Гарт находится в уборной, братья разговаривают. Дин объясняет появление метки на своей руке, он говорит о сделке с Каином. Сэм, в свою очередь, признается в том, что в нем живет благодать, и они с Кастиэлем хотят ее вытащить. Дин волнуется за брата, который еще недавно был на грани жизни и смерти. Гарт вылез в больничное окно, и вместе братья находят...

Кастиэль обнаруживает в теле Сэма остатки благодати, которая осталась после Гадриэля. Он нуждается в этой силе и хотел бы забрать ее у Сэма, но это может быть опасно для охотника. Кас занят поисками способа убрать благодать из человеческого тела без вреда. Сэм просит его ускориться, так как хочет найти и убить Гадриэля. Кроули напоминает Дину, что он ему должен за спасение брата. Он хочет с помощью Винчестера заполучить специальный клинок, которым он сможет убить Абаддон и вернуть себе...

Дин хоронит Кевина в охотничьих традициях. Он винит себя в гибели мальчика. Зик (он же Гадриэль) по поручениям Метатрона убивает бывших ангелов. Он расправился с рок-певцом, а затем и с приличным семьянином. Гадриэль вновь получает имя жертвы, спрашивает, сколько еще небесных созданий ему придется убить и слышит ответ, что его преданность еще под вопросом. Кас приходит к Дину, так как чувствует его боль и хочет помочь. Он объясняет братьям, что помочь им в состоянии только Кроули. Тот приходит,...

В начале эпизода группа школьниц приходит в байкерскую забегаловку. Мужчины говорят им, что здесь не место юным девушкам, но те вооружаются ангельскими ножами и режут всех присутствующих. Затем спокойно забираются обратно в школьный автобус и распевают песни. Пока братья едут к месту происшествия, Зик отключает Сэма и говорит с его братом. Он требует все рассказать и прекратить участвовать в делах, где замешаны ангелы. Дин возражает, что его брат иначе все поймет, и просит Зика подождать. Сэм...

Официантка идет на парковку после окончания своей смены. Она чувствует чужой взгляд на своей спине и ускоряет шаг. Второпях она роняет ключи от автомобиля и наклоняется, чтобы поднять их. Чувствуя шаги за спиной, она надеется спастись, но вдруг тяжелый внедорожник взлетает в воздух, ее оглушают и тащат в канализацию. Братья обсуждают в бункере, что заклинание все же можно исправить, и Кроули солгал. В это время им звонит шериф Джоди из Южной Дакоты и говорит о четырех пропавших в ее городке....

В городе Харвилл в штате Нью-Йорк есть приют для мальчишек, совершивших дисциплинарный проступок. Ночью двое воспитанников бегут и прячутся в амбаре. За ними приходит наставник, но внезапно гаснет свет, и взрослого мужчину давит техника, которая включилась сама по себе. Дин хочет помочь мальчикам из приюта, потому что сам провел там какое-то время. Сэм не знает об этом и очень удивлен. Дин объясняет, что в юношестве ему не хватало денег на еду, тогда он выкрал продукты, за что его и отправили...

Отчаявшийся мужчина решил покончить с собой. Он решает позвонить на телефон доверия для решивших совершить суицид. После разговора с оператором ему полегчало, и он уже опустил оружие, когда к нему в квартиру что-то ворвалось. Мужчину разорвало на части. От него осталось только розовая жижа, размазанная по всей комнате. Кас выходит на работу, он кассир в магазине, и очень этим доволен. Узнав из газет о происшествии, он звонит братьям, потому что здесь не обошлось без сверхъестественных сил. Еще...

Серия начинается с убийства таксидермиста. Напавший на него человек был в шляпе ковбоя, и мужчина перед смертью видел змеиный язык. Собака предупреждала хозяина об опасности и успела убежать. Братья едут на расследование дела. Они находят приют, в котором пропало множество кошек. Нападавшего описывают так же, как и в первом случае. Братьям удается выяснить, что некто нападает на животных и съедает тот или иной орган. Сэм прочитал, что древние шаманы ели органы зверей, чтобы обрести их силу и...

В поисках способа помочь Кастиэлю остаться с ними, братья находят компьютер 50-х годов прошлого века. На нем стоит защита. Братья вспоминают о девушке-хакере Чарли и зовут ее на помощь. С компьютера падает банка, и братья не успевают заметить, как из нее вытекает странная жидкость. У стены появляется кокон, в котором братья находят Дороти из страны Оз. Девушка говорит, что сражалась с ведьмой, но победить ей не удалось, поэтому пришлось заманить ведьму в ловушку на долгие годы. Раз свободна...