Серия начинается с противостояния братьев. Сэм предлагает довести до логического конца дело о пропаже Кевина и заколдованной пластины, а Дин хочет помочь людям в городе, где регулярно находят трупы с вырванным сердцем. В итоге, охотники едут расследовать новое дело, к тому же, зацепок по Кевину все равно нет. Характерно, что убийства были совершены разными людьми. До этого ни один из них не был замешан в делах, связанных с насилием. Все знакомые и родственники характеризуют их как...

Братья просят Кевина рассказать, что ему удалось выжать из скрижалей. Парень давно не видел мать, и просит сперва навестить ее. Винчестерам не нравится эта идея. Но Кевин непреклонен, и приходится отправляться в путь. В штате Мичиган они стучат в дверь матери Кевина, она открывает и оказывается облита святой водой. Это охотники проверяют, не воздействовали ли на женщину темные силы. Она чиста, но вот соседка, «случайно» оказавшаяся в доме, одержима. Демон уже покидал тело, когда братья вошли,...

Дин возвращается из чистилища, где он провел целый год. Он ищет брата и попутно воскрешает оного из вампиров прямо из могилы. Охотник о чем-то договаривается с ним, и они расходятся. Вернувшись к Сэму, Дин обнаруживает, что его никто не пытался искать. Сэм нашел девушку, влюбился и пытался забыть о том, что он на самом деле охотник. Дин проводит ряд ритуалов, чтобы доказать брату, что это действительно он. Кевин за этот год неоднократно пытался оставлять для Сэма сообщения, но тот их даже не...