В штате Вашингтон произошли четыре убийства. Все жертвы – мужчины. Характерные признаки – отрезанные голени и кисти рук, высеченный ножом символ на груди. На одном убитом мужчине был след от укуса, но анализ показал, что укус нечеловеческий, поэтому этот образец не был приложен к материалам официального расследования. Пока Сэм ищет в сети информацию, которая могла бы пролить свет на это дело, Дин отправляется на встречу со своей новой знакомой. Они проводят вместе ночь. На следующее утро...

Чтобы братья не скучали без работы, шериф Миллс дает им наводку на интересное дело: в штате Огайо нашли студента колледжа, тело которого было мумифицировано за считанные секунды. Очевидцы говорят, что парня на миг окутала красная дымка, а когда она рассеялась, он лежал на полу в виде мумии. Проводя расследование, Винчестеры обнаружили подобные случаи, которые повторяются с периодичностью раз в 10 лет. Убийца одет сдержанно, но старомодно, и каждый раз его облик остается неизменным. Братья нашли...

В начале эпизода зритель наблюдает за переживаниями старшего Винчестера – ему тяжело после событий, произошедших со старым охотником Бобби, и нелегко перейти к ежедневной работе. Для того, чтобы помочь брату войти в нормальный ритм, Сэм предлагает ему подключить к поиску ответа на вопрос: куда подевался отец девочки, обратившейся к братьям за помощью? Дин хочет продолжить дело Бобби – тот был озадачен поиском способа убийства левиафанов. Известно, что этих созданий не берет пуля, им нельзя...

Братья привозят своего друга Бобби в больницу. Он тяжело ранен, в его голове пуля. Бобби блуждает по глубинам своего подсознания, вот он разговаривает со своей покойной женой. Он очень ранил ее, когда признался, что его образ жизни не позволяет иметь детей. Братья разговаривают с врачами, и те говорят, что нужно готовиться к худшему исходу. Рана тяжелая, и люди в таком состоянии редко приходят в сознание. Бобби встречает своего друга, Руфуса, и тот толкает его вглубь памяти, в самые потаенные...

В штате Нью-Джерси туристов съедают заживо странные существа. Братья едут в город, в котором происходят странные события, и останавливаются в таверне. Там все ведут себя странно, начиная от официантов и заканчивая посетителями. В лесу братья и Бобби находят убитого помощника рейнджера. Приезжает сам рейнджер, вдруг кто-то затаскивает его на дерево и начинает его поедать. Это местный мужчина, который был полным и уравновешенным человеком, но вдруг стал агрессивным и начал питаться мясом,...

Настало время отвлечься от охоты на монстров, и братья едут в Лас-Вегас. Дин получает от Сэма сообщение, что ему нужно надеть свой лучший костюм и приехать по указанному адресу. Дин ожидал встретить там орды демонов, но случившееся повергло его в шок – брат решил жениться. Попытки отговорить Сэма ничего не дали, он обвенчался с девушкой по имени Бекки и поехал к ней домой. Пока Сэм наслаждается новым семейным положением, его брат начинает расследовать дело о череде загадочных смертей. Погибают...

Охотникам предстоит разгадать загадку, стоящую за убийствами в штате Нью-Йорк. Они попадают в городок, где проживает множество людей с экстрасенсорными способностями, реальными и мнимыми. Все началось со спиритического сеанса, проведенного женщиной-медиумом. Она пыталась связаться с духом, когда стрелка с доски Уиджи вдруг вонзилась ей в горло. Братья познакомились с русским сгибателем столовых приборов. Он был у себя дома и тренировался, когда все приборы встали вертикально, затем его...

Левиафаны, славящиеся своим коварством, принимают облик Винчестеров, и колесят по Соединенным Штатам, грабя банки и убивая людей. Эти действия спровоцировали настоящую охоту на братьев со стороны всех органов правопорядка. Бобби в это время занимается поиском способа для убийства левиафана. У него в плену один из них, поэтому недостатка в материале для опытов охотник не испытывает. Он пробовал отрубить нечисти голову, но это лишь временная мера – голова приползает обратно и прикрепляется к...

В штате Индиана девушка погибает в парикмахерской. Стационарный фен, который не нагревается выше определенного значения, вдруг буквально взрывается, и, пока подоспел мастер, голова девушки обуглилась. На полу под феном братья нашли старую монету. Родственники девушки, с которой случилось несчастье, заверяют в отсутствии у нее при жизни врагов. Днем позже умирает мужчина, управляющий фирмой, специализирующейся на строительных работах. Он решил воспользоваться санузлом, когда заметил летающий в...

Братья едут в Мичиган, чтобы расследовать происшествие, в ходе которого мужчину задавил автомобиль. Это не казалось бы странным, если не знать, что все произошло в городской квартире на десятом этаже. На месте происшествия братья находят красную пыль. В баре они узнают, что много лет назад убитый стал причиной смерти маленькой девочки. Он задавил ее на машине. Охотники предают огню прах девочки, однако происшествия на этом не прекращаются. Чуть позже еще один человек погибает от ран, нанесенных...