В этом эпизоде предстоит сразиться не только с применением силы и оружия, но и выстоять в игре умов. Левиафаны пытаются договориться с Кроули, чтобы он дал братьям чужую кровь (таким образом, ритуал не сработает), а взамен демоны будут безраздельно править Канадой. Кроули обещает им так и сделать, а затем приходит к Винчестерам и рассказывает все, как есть. Он дает им порцию крови и исчезает. Он недоволен тем, что левиафаны скрыли от него своего задолжника, Кевина. Братьям не хватает одного...

Братья работают над переводом заклинания, написанного на скрижали. Бобби пытается что-то сказать Дину в ванной, но разбивает вдребезги висящее на стене зеркало. Братья приходят к выводу, что уничтожить племя левиафанов можно с помощью крови Каса, крови еще одного падшего ангела, а также крови предводителя вампиров. Кровь Кастиэля у охотников есть. Он предоставил им ее добровольно. Почти все Альфа демоны были уничтожены в недавней войне, но Кроули говорит братьям, где можно отыскать демона...

Братья выкрали у левиафана скрижаль со странными символами. Пытаясь разобраться, что означают эти знаки, Дин роняет пластину, и начинается шторм. Молния ударяет в подростка Кевина, и он обретает сверхъестественные способности. Действие происходит в штате Монтана. У Кевина начинаются видения, и его закрывают в той же больнице, что и Кастиэля. Тем временем Мэг зовет Винчестеров посетить Кастиэля в больнице. Она осталась в клинике, чтобы наблюдать за ангелом. Он говорит, что сейчас открылась...

Предводитель левиафанов строит планы по трансформации обычных людей в толстых и не обремененных интеллектом существ. Он хочет организовать целое предприятие, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Винчестеры мешают ему, постоянно срывая планы, поэтому он находит жесткий диск, где содержится вся информация об охотниках. Девушка по имени Чарли работает на левиафана, и он поручает ей взломать диск и дать ему всю информацию. Братья отправляются в штат Иллинойс, чтобы помешать этим планам. Девушка...

Охотник по имени Энн просит братьев приехать в штат Калифорния. Она нашла важные книги, которые готова передать Винчестерам. Пока она ждет их приезда, девушка идет в знаменитый дом Ван Несса – дом с привидениями. Она видит в доме трупы двоих подростков, дверь закрывается, и девушка становится узницей дома. В этом доме жил зажиточный человек по имени Ван Несс. Он открыл заведение вроде борделя и нанял на работу бывшего преступника с устрашающей репутацией, тот должен был ухаживать за садом....

В штате Канзас одного из молодых людей, отдыхавшего с компанией друзей ночью в лесу, выпотрошил неизвестный зверь. Его брат не верит сказкам, поэтому ищет разумное объяснение произошедшему. Но он возвращается пьяным через лес и тоже видит призрак женщины в белом одеянии. Второй брат погибает таким же образом. Охотник Гарт пытается вести собственное расследование. Он узнает, что в этом лесу умерла бездомная женщина. Он сжигает ее кости и на этом считает историю оконченной. Но он тоже идет через...

Сэм мучается от постоянного присутствия в своей голове Люцифера. Он не может бороться с падшим ангелом, не может спать и практически сходит с ума. Он чуть не попадает в аварию, а чуть позже его, измученного пятидневной бессонницей, сбивает автомобиль. У охотника сломаны ребра и раны по всему телу. Его привозят в психиатрическую клинику, где диагностируют острую форму психоза и физическое истощение. Ему прописывают сильнодействующие препараты, но, вопреки ожиданиям врачей, на него не действуют...

Братья охотятся на левиафанов. Их предводитель развернул сеть организаций разной направленности по всей стране. Бизнес идет отлично, деньги текут рекой. Охотников заинтересовало дело о смерти юной балерины в штате Орегон. Она танцевала так увлеченно, что каким-то образом у нее оторвало ступни ног. Братья узнали, что пуанты, в которых погибла девушка, после смерти были отданы ее подруге. Они вовремя успели спасти девушку, потому как она уже одела проклятый предмет и начала танцевать....

Действие эпизода разворачивается в штате Айдахо. Несколько лет назад братья уничтожили нечисть, которая убивала женщин в местном городке. Винчестеры тогда избавили от одержимости парня по имени Джеффри. В него вселился демон, и, поскольку охотники избавили этого человека от нечисти, они решили открыть ему правду о существовании оборотней и демонов, вампиров и ангелов, то есть всего того, что Джеффри до этого момента считал просто байками. Левиафаны во главе с Диком пытаются воплотить в жизнь...

Охотники отправляются в Канзас, чтобы расследовать происшествие – мужчина был убит. На его теле следы как от присосок моллюска, а на шее два ровных отверстия. Создается впечатление, что пострадавший сражался с гигантским спрутом. Братья приходят домой и беседуют с теми, кто находился в доме в момент гибели отца семейства. Это его маленькая дочь и ее няня. Няня говорит о том, что девочка боялась шума в шкафу, а отца это жутко раздражало. К тому же, на асфальте около дома погибшего нарисован...