Чтобы защитить братьев, в конце последнего эпизода Кас поместил на их реберные кости специальные символы. Теперь ангелы не смогут найти охотников. Бобби не может ходить, после пыток архангелов он получил серьезные травмы ног. Кас просит Дина отдать ему свой талисман – это подвеска, которую Дину когда-то давно подарил брат. Этот амулет становится горячим в присутствии высших сил, но Дин все же отдает его Кастиэлю. Тем временем, охота продолжается, ведь несмотря на Апокалипсис, людям все также...

После освобождения демона братья мистическим образом оказываются в самолете. После посадки они узнают, что ангел по имени Кастиэль убит, его уничтожил воинствующий архангел. В отеле Сэм изготавливает из подручных материалов специальные мешочки, которые защитят охотников от влияния ангелов. Он говорит, что многому научился у Руби. Кстати, он избавился от потребности в демонской крови. Видимо, это была одна из уловок ведьмы, чтобы Сэм ей поверил. Братья также узнают, что все демоны разыскивают...