Подросток из штата Массачусетс сумел при помощи магии вселиться в тело Сэма. Он в шоке от происходящего, ведь теперь он – красивый взрослый парень. Он занимается тем, что знакомится с девушками, и просто наслаждается жизнью. А вот Сэму повезло меньше: он подросток, у которого проблемы в школе и с родителями. Перед этим братья расследуют в маленьком городке старое дело. В одном из домов еще в восемнадцатом веке мужчина по имени Исайя повесил женщину за занятия магией. Сэм ищет информацию,...

Братья едут в психиатрическую клинику в штате Оклахома. Там их ждет новое дело. Серия начинается с разговора врача со своей пациенткой. Она говорит ему, что причиной смерти ее сына во время пожара явилось некое чудище. Во время разговора женщина видит за спиной у доктора своего сына, и говорит ему об этом. Но у врача нет оснований верить ей, как нет и сомнения в поставленном диагнозе - шизофрения. Братья приезжают в эту больницу, где Сэм видит женщину, которая зовет на помощь из-за двери своей...

Как выяснилось, кольт находился у одного из демонов. Его звали Кроули, и жил он в богатом доме, на котором были специальные знаки, из-за которых ни демонам, ни ангелам не было туда хода. Братья призвали на помощь Джо и Эллен. Джо подошла к охранникам и смогла уговорить впустить ее, за ней вошли охотники. Кроули отдал им оружие, сказав, что после конца света, когда будут убиты все человеческие существа, не поздоровится и нечисти. Братья вместе с женщинами и Бобби едут в штат Миссури, где...

Братья едут в Огайо, где проходит съезд любителей сверхъестественного. На этом мероприятии вокруг только двойники Винчестеров. В качестве развлечения участники ищут призрак женщины, которая была владелицей детского дома, и убивала детей. Братья уже много раз проделывали ритуал сожжения останков, поэтому они идут на кладбище и жгут кости владелицы приюта. Только после этого они узнают, что на самом деле это не она начала череду убийств. Дети умертвили ее сына, сняв скальп с его головы, как в...

Братья помогают жене погибшего мужчины, которая говорит, что ее супруга убил вымышленный персонаж – Халк. Винчестеры расследуют все обстоятельства дела и выходят на человека, который является так называемым фокусником. Этот мужчина не так прост, и он смог отправить братьев блуждать по телевизионным шоу и сериалам. Теперь им нужно справляться со своими ролями. Если они не смогут пробыть там 24 часа, то останутся в этом фильме или программе навечно. Как ни странно, фокусник начинает с братьями...

Братья едут расследовать историю молодого парня, который внезапно умер из-за того, что весь его организм износился, как у старика. Они находят женщину, чей уже немолодой муж не вернулся с работы, хотя ранее он был обязательным и всегда предупреждал, если задерживается. Они находят его в номере мотеля, где он спит с двумя девушками. Братья замечают, что тот намного моложе, чем должен быть. Мужчина сознается, что играл в покер, где ставкой являлись годы жизни Ему повезло, и он наслаждается...

После успешно проведенного расследования, Винчестеры едут в Небраску. Там молодая девушка, работавшая в одной из семей няней, погибла при странных обстоятельствах. Она смотрела фильм ужасов по телевизору, а после того, как выключила звук, услышала лай собак. Как будто персонажи фильма ожили. Утром родители мальчика нашли ее мертвой, а на теле девушки были следы как будто от звериных клыков и когтей. В местном морге им сказали, что, скорее всего, девушка нанесла эти травмы себе самостоятельно....

И вот вновь братья вместе. Они едут в Огайо, чтобы расследовать дело об убийстве одного мужчины другим. Эти двое были друзьями, к тому же, обстоятельства произошедшего довольно странные. Один наехал на другого на автомобиле. Эта машина была раньше собственностью мужчины, который погиб прямо в ней. Охотники начинают выяснять, что происходило с этим транспортным средством ранее, и понимают, что все ее предыдущие владельцы оказывались мертвыми при весьма загадочных обстоятельствах. В это время...

В конце прошлого эпизода к Сэму снова пришла бывшая девушка, но это Люцифер в ее обличье. Он сказал Сэму, что тот рано или поздно станет вместилищем для дьявола. И вот Сэм звонит брату и предлагает воссоединиться. Дин отказывает ему, так как вместе они более уязвимы, чем поодиночке. Дин не хочет становиться сосудом для архангела Михаила, хотя ангелы уже не раз уговаривали его это сделать. Дин попадает в будущее, где за ним гонятся полчища зомби по разрушенному городу. Захария специально...

Сэм в конце прошлой серии уехал от брата. Ему требуется время, чтобы прийти в себя после событий последних месяцев. Он просыпается среди ночи с и удивлением видит рядом свою мертвую возлюбленную. Джессика говорит с ним о жизни и объясняет причины своего ухода. Она просит его вернуться и продолжить охоту на демонов вместе с братом. Говорит, что он нужен людям и ему не стоит сомневаться в себе и отворачиваться от своего призвания. Дин охотится на нечисть в одиночестве. Однажды к нему приходит Кас...