Тело старшего Винчестера находится под контролем архангела Михаила, который старается убедить в очередной раз наших героев в том, что Дин больше не вернется. Армия ангела после сигнала начинает беспредельничать в городе – кусает и заражает жителей. У младшего Винчестера имеются наручники, которые после апгрейда от Бобби способны обуздать пыл даже архангела, но на небольшой отрезок времени. Героям все же удается заковать в эти «браслеты» Михаила. Тот удивлен силой наручников и зовет к себе...

События разворачиваются в Канзасе, где архангел Михаил в лице симпатичной афроамериканки собирается осуществить захват города с помощью личной армии монстров, которые только и ждут его приказа. План Михаила заключается в обращении наибольшего количества обычных жителей в монстров с помощью своей крови и благодати. Сэм под видом добровольца отправляет к Михаилу своего давнего товарища Гарта. А тот, в свою очередь, начинает ему докладывать о действиях и планах Михаила. Но не все так просто, так...

Серия начинается с попыток братьев оказать помочь Джеку, которому становится все хуже. В этом им помогает Кас. Их попытки не приносят результата. Дин уходит в соседнюю комнату, ему требуется время, чтобы прийти в себя от нахлынувших эмоций. Охотник привык помогать людям даже в самых странных и запутанных ситуациях, а теперь он почувствовал себя абсолютно беспомощным. Через несколько мгновений старший Винчестер взял себя в руки и вернулся в комнату, но там он лишь обнаружил тело нефилима. Сэма...

Серия начинается с того, что парень по имени Ник продолжает поиски человека, который убил его любимую женщину и сына. Мужчина решает поговорить со служителем церкви, но у него не получается добыть хоть сколько-нибудь полезную информацию. Следующей, с кем Ник решил поговорить, стала его хорошая знакомая. Он возлагал особые надежды на разговор с ней, так как женщина раньше работала журналистом в сфере криминалистики. Женщина помогла отчаявшемуся мужчине – она рассказала, кто из сотрудников власти...

Серия начинается с того, что Джек находится в бункере Винчестеров. Он ждет старшего из братьев. Джек разыскал дело, на расследование которого они могли бы отправиться вместе. Он неплохо справляется с обязанностями охотника, и наравне с братьями принимает участие в расследованиях. Однако Сэм и Дин стараются оберегать парня, чем сильно уязвляют его самолюбие. Нефилим постарался сделать все, чтобы Дин согласился поехать с ним на расследование нового дела, и вот они вместе держат путь в штат...

На протяжении последнего времени младший Винчестер обучал премудростям охоты на нечисть девушку по имени Мэгги. Девушка демонстрирует успехи в обучении, и Сэм принимает решение дать ей первое самостоятельное дело. Расследование будет проходить в Оклахоме. Смысл расследования сводился к поимке существа под названием гуль. Мэгги знала, как его найти, и без труда могла нейтрализовать его. К сожалению, спустя пару дней девушка перестала выходить на связь. Дин и Сэм, обеспокоенные ее положением,...

Старшему Винчестеру удалось избавить свое тело от вмешательства Михаила, но это избавление нелегко ему далось. Дин впал в депрессию, он утратил интерес к жизни и новым расследованиям. Сэм предпринимает попытки вернуть брату интерес к жизни, и он находит новое дело. Вопреки ожиданиям своего младшего брата, Дин не хочет приступать к расследованию. Однако вскоре он узнает, что в преступлениях замешан персонаж из обожаемого им ужастика, и вот охотник снова в деле. В сувенирной лавке стали исчезать...

В начале эпизода Михаил покинул тело Дина и исчез. Охотник недоумевает – в чем причина столь резких перемен. Он давно знал, почему архангел выбрал его в качестве вместилища своего духа. Причины, по которым Дин перестал удовлетворять потребностям Михаила, не ясны. Последним, что интересовало Михаила, было усовершенствование сверхъестественных существ. Он намеревался создать оборотней, которые не реагировали бы на выстрел в них с использованием серебра. Кроме этого, он хотел модифицировать...

Архангел в теле Дина продолжает изучать мир. Он многого не знает о людях и сверхъестественных существах. Желая владеть информацией, он атакует семью вампиров. Цель Михаила – проводить опыты над ними, и фиксировать результаты. Архангел занимается работой по созданию сверхсуществ – он добавляет к крови вампира ангельскую энергетику. По его замыслу, в итоге должен получиться вампир, но более умный и выносливый. В ходе проведения эксперимента одна девушка из отряда кровопийц смогла выбраться из...

Архангел Михаил выбрал своим вместилищем старшего Винчестера. Теперь он скитается по земле в теле Дина и ищет ответы на интересующие его вопросы. Он встречает разных людей, и беседует с ними. Его цели и замысел остаются неведомыми для всех остальных, но ясно одно – пока архангел не нашел ответов на свои вопросы. Во время своих странствий архангел встречает женщину по имени Джо. Она не так давно была советником Люцифера. Женщина обладает особенной мудростью и может помочь советом. Помимо этого,...