В начале третьего эпизода Джек получает сообщение от своей погибшей матери. Келли откровенно обращается к будущему сыну. Она говорит о его врожденном даре, а также о том, что только сам Джек вправе решать, как распорядиться своими способностями. Она просит его быть внимательным при выборе друзей и не пользоваться своей силой без крайней необходимости. Девушка по имени Миссури обращается за помощью к младшему Винчестеру. Она хочет привлечь братьев к расследованию убийства ее подруги. Девушка...

В прошлом сезоне погиб Король Ада – Кроули, а Люцифер заточен вместе с матерью Винчестеров. Демоны предоставлены сами себе. Они много пьют и ждут, когда придет тот, кто способен подчинить их себе. И такой демон находится – это Асмодей. У него совершенно иной взгляд на то, как нужно строить жизнь в Преисподней. Он намеревается провести реформирование в Аду. По его приказу демоны отправляются на поиски Люцифера, но возвращаются ни с чем. Тогда Асмодей принимает решение разыскать нефилима. Он...

В начале тринадцатого сезона Сэм заходит в дом, где видит мертвую Келли и взрослого парня. Это нефилим по имени Джек. Он напуган и ничего не понимает. В дом врывается Дин. Он думает, что его брат в опасности, поэтому направляет оружие на нефилима. Тот вскрикивает, вызывая взрывную волну. Охотники теряют равновесие от мощного импульса. Джек убегает, он ходит по лесу без одежды, не имея четкого плана действий. Нефилим набрел на забегаловку, в которой его увидели подростки. Один из них пошел за...