Ровена решила создать собственный ковен. Она собрала вместе всех ведьм и предложила свою кандидатуру в качестве их верховной жрицы. Это предложение было встречено прохладно – ведьмы не простили ей гибели их прежней предводительницы. Ровена отрицает это и говорит, что ради большой цели она пошла на убийство собственного сына, который был Королем Ада. Одна из девушек говорит, что это ложь, ведь накануне ее подруга заключала с демоном сделку, и он был в полном порядке. Ведьмы хотят уйти, но Ровена...

Сэм заражен неизвестной болезнью. В этом городке много инфицированных людей, и все они погибают в течение нескольких дней. Сэм ищет способ вылечиться. Он ловит одного мужчину, приковывает к кровати и пытается расспросить о том, что это за заболевание. Тот просит охотника принести ему пудинг. Он съедает его и требует, чтобы Винчестер убил его, а затем совершил самоубийство, потому что им не спастись. Дженна приезжает с девочкой к бабушке. Та рада приютить ее, она размещает Амару в детской....

В начале эпизода братья находятся в своем автомобиле. Они видят, как мир покрывает тьма. Дин вдруг выходит из машины. Он не видит ничего вокруг, кроме красивой девушки. Она благодарит охотника за освобождение. Она сотни лет находилась взаперти, а теперь обрела свободу. Братья пытаются вместе остановить Тьму. Они проезжают по дороге и видят горы трупов. Их ужасает увиденное. К ним направляются двое мужчин с темными венами на шее. Они внезапно падают замертво. В них стреляла женщина-полицейский....