Сэм всеми силами борется за душу своего брата. Он читает заклинания и заливает в вены Дина человеческую кровь. Это помогает слабо, но Сэм не намерен бросать свою затею. Кроули понимает, что возросшие силы Дина подрывают его авторитет как предводителя демонов. Темные силы знают о том, что вытворяет Винчестер. Кроули не наказывает его, поэтому выглядит в глазах своих подопечных слабым. На Кастиэля нападает падший ангел – это девушка, с которой Кас сражался некоторое время назад. Он обессилен и не...

Дин все более одержим жаждой крови. Он агрессивен и жесток, при первой возможности убивает собственных обидчиков, даже если без кровопролития можно было обойтись. Кроули приходит к выводу, что такие метаморфозы – не случайность, и что метка требует крови. Сэм в плену у парня по имени Коул, он говорит, что его отец погиб по вине Дина, и намерен мстить за его смерть. Он пытает младшего брата, но Сэма не просто сломать. Коул отходит в другую комнату, чтобы ответить на звонок, в это время Сэм...

Сэм ищет брата, пропавшего вместе с Кроули в конце прошлого сезона. Охотник ловит одного из демонов и при помощи пыток узнает, где находится старший Винчестер. В комнате Дина он находит записку с просьбой не искать его и дать ему идти своим путем. Дин вместе с демоном развлекается по полной – пьет в забегаловках, заводит романы с девушками и ввязывается в драки из ревности. Кастиэль сталкивается с проблемами – некоторые ангелы хотят остаться на земле, он же хочет переместить всех на небеса. Сэм...