Дин едет расследовать убийство молодой девушки. Он не берет с собой ни брата, ни демонов. Единственный, кому он сейчас может доверять – это охотник по имени Руби, с которым они когда-то вместе работали над делом о вампирах. Сэм, Ровена, Кастиэль и Кроули начинают работать над завершающей частью заклятия. Дину очень тяжело из-за метки. Он решает покончить со всем этим и вызывает на аудиенцию Смерть. От нее он узнает об истинном смысле метки. Отметина – ключ к двери, за которой взаперти находится...

В начале эпизода братья хоронят Чарли. Они строят из бревен костер, чтобы предать тело девушки огню. Они разговаривают и вспоминают, сколько всего они прошли вместе с ней. Когда разгорается огонь, Дин начинает обвинять Сэма в гибели Чарли. Он говорит, что она погибла по вине его брата. Дин не может смириться со смертью девушки, и отправляется искать виновников ее гибели. В это время младшего Стайна обижают одноклассники. Его родственник видит это, а позже подкарауливает парня и избивает его....

Две женщины – Чарли и Ровена вместе пытаются перевести книгу проклятых. Они решили забыть о разногласиях ради того, чтобы помощь Винчестерам. Они прорабатывают множество заклинаний, чтобы найти то самое, которое избавит старшего брата от метки Каина. Кроули понимает, что его матери нигде нет. Это может означать только одно: она снова ведет свою игру. Он просит своих знакомых найти мать. Дин постоянно чувствует влияние метки – ему нужно убивать, так как отметина требует свежей крови. Все, что он...

Кастиэль освободил Джимми, и мужчина возвращается домой. Он видит свою жену, Амелию, которая истекает кровью. Женщина приходит в себя в странном помещении, мужчина афроамериканской внешности режет ей руки, но вместо крови оттуда сочится синий дым. Мучитель жадно втягивает в себя этот дым. Ее дочь по имени Клэр находит мужчину, с которым ее мать хотела встретиться перед тем, как пропала. Она требует объяснений, но мужчина не слишком разговорчив. Он уходит из забегаловки, и девушка бежит за ним....

В 70-х годах прошлого века в штате Миссури девушка открыла странный ящик, найденный ею в подвале дома. В этот же день вся ее семья погибает – мать, отец и брат покончили с собой на глазах у девочки. В наши дни Сэм находит Ровену и разговаривает с ней о том, как спасти Дина. Она просит Сэма посодействовать ей в поиске книги заклинаний, которая хранилась у ведьмы по имени Надя. Еще одно условие – убийство ее сына, демона Кроули. Пока Сэм занят переговорами, Дин в одиночку сражается с целой бандой...

Чарли звонит братьям с просьбой о помощи. Как и обещала Сэму, девушка вела охоту за книгой проклятых. Она нашла то, что искала, но схватила пулю и теперь ей нужно где-то отсидеться. Сэм диктует ей адрес одной из квартир Бобби, и она отправляется туда, чтобы залечить раны. В ходе разговора Чарли упоминает, что пролистала книгу, и в ней много редких заклинаний. Она убеждена, что там можно найти сведения о том, как избавить Дина от метки. Дин едет к девушке, он очень рад, что впервые за долгое...

Дин просыпается ночью в холодном поту. Его беспокоят кошмары, связанные с меткой. Сэм обеспокоен его состоянием. Он оставляет брата в бункере одного, а сам едет к Касу, чтобы реализовать задуманное им дело. Ровена ведет свою игру – ей необходимо найти Винчестеров. Она пыталась настроить сына против охотников, но ничего не добилась. Она смогла разузнать примерные координаты бункера и отправилась в этом направлении. Сэм и Кастиэль находят в раю Бобби и просят его о содействии. Они хотят, чтобы...

В американском штате Массачусетс люди совершали странные самоубийства после того, как покидали церковь. Все они недавно были крещены и прошли обряд исповеди. Винчестеры едут в этот город, чтобы разобраться в причинах этих явлений. Кроме прочего, все убитые были мужчинами, и все они были замешаны в адюльтере. Братья начинают подозревать, что это супруги или постоянные спутницы этих людей убивали их из ревности. Дин беседует с молодой девушкой, ставшей монахиней. Она говорит, что однажды поняла,...

Дин ранее говорил брату, что искать способ избавления от метки больше не имеет смысла. Но Сэм не оставлял попыток помочь родному брату. Он не хотел, чтобы рано или поздно ему пришлось нажать на курок пистолета, направленного на Дина. В штате Северная Каролина появился червь. Он вселялся в тела людей и убивал их. Дин предлагает Сэму взяться за это дело, потому что связь со сверхъестественным здесь очевидна. В ходе расследования братьям удается узнать, что признаки носителей червя Хана – это...

В тюрьме штата Техас гаснет свет и нечто убивает приговоренного к смерти преступника. Свет загорается, и зритель понимает, что убийца – это Каин. Винчестеры ищут способ связаться с Каином, чтобы избавить Дина от метки. Кроули вершит суд над демонами при помощи своей матери – ведьмы по имени Ровена. Один из демонов жалуется на маленькую оплату труда, и Кроули убивает его по наставлению Ровены. Она хочет заручиться поддержкой сына, чтобы свергнуть свою соперницу в борьбе за власть над всеми...