В поисках отца братья приезжает к его приятелю, в доме у которого находят книгу, а в ней – описание дьявольской ловушки. Вдруг Мэг входит в дом и предлагает отдать ей оружие, которое может убить любого демона. Винчестеры применяют ловушку на ней, и девушка оказывается обездвиженной. Пользуясь ситуацией, братья начинают изгнание демона из нее. Им удается довести ритуал до конца, Мэг называет город, где держат Джона, и ее последнее слово перед смертью звучало как «рассвет». Братья приезжают в...

Отец братьев обнаруживает проявления сверхъестественных сил в штате Айова. Туда все трое и отправляются, когда отцу звонят и сообщают о смерти его приятеля и похищении еще одного старого знакомого. Мужчина отправляет сыновей на поиски младенцев из города, которым вскоре исполняется полгода. Сэм вновь видит пророческие сны: девушка держит на руках ребенка. За окном едет поезд, и по карте братья находят этот дом. Женщина по имени Моника подтверждает, что ее дочери на днях будет полгода. Сэму...

Братья узнают о смерти мужчины по фамилии Элкинс в штате Колорадо. В его доме они находят пустую коробку от пистолета кольт, в которой ключ от банковской ячейки. В ячейке они нашли письмо с инициалами своего отца. Он приезжает в город и присоединяется к сыновьям. Джон рассказывает им, что существует оружие, кольт, который может остановить любую нечисть. Этот пистолет принадлежал Элкинсу, другу Джона, который многому его научил. Теперь оружие перешло к его убийцам, группе вампиров. Братья...

Семья Телеска из Нью-Йорка покупает старинную картину и вешает ее в гостиной. На картине изображена семья купца Исайи Мерчанта. Этой же ночью все обитатели дома Телеска оказываются убиты: у них перерезано горло, но двери в доме заперты изнутри, нет орудия убийства и следов преступников. Имущество семьи выставляется на аукцион, куда и приезжают братья Винчестеры, чтобы расследовать это дело. К тому же, они узнают, что подобные происшествия в Нью-Йорке случались уже несколько раз на протяжении...

Действие эпизода разворачивается в Висконсине – там от непонятной болезни страдают дети. Их организм ослаблен, антибиотики не помогают, а анализы состава крови ухудшаются с каждым днем. Винчестеры едут в этот город, чтобы помочь детям выздороветь. Эта история очень близка братьям, ведь когда-то давно на Сэма нападало существо под названием штрига. Мальчика удалось спасти, а сущность убежала в открытое окно. В Висконсине они находят мужчину, чьи дочери находятся в больнице. Он подозревает, что...

Эпизод рассказывает о заброшенном доме в штате Техас, где мальчишки нашли тело повешенной блондинки. Они позвали полицейских, но труп мистическим образом исчез. Винчестеры узнают о происшествии и едут в Ричардсон. Там они узнают о городской легенде: жил в 30-е годы прошлого века мужчина по имени Мордехай, который повесил своих шестерых дочерей в том самом доме, а потом покончил с собой. Стены дома изрисованы пентаграммами и прочими сатанистскими знаками, а атмосфера в нем тяжелая. Теперь любая...

Расследуя смерть девушки и банкира из Чакаго, братья встречают Мэг, свою знакомую, с которой они встретились при расследовании дела о скандинавском боге плодородия. Эта встреча кажется Сэму неслучайной, и он устанавливает слежку за Мэг. Ночью он видит, как девушка выходит из дома и отправляется в заброшенное здание. Брат идет за ней и видит, как на складе она произносит над алтарем какие-то заклинания, а в руках у нее чаша с кровью. Она рисует что-то на столе и уходит. Сэм узнает на рисунке...

В небольшом провинциальном городке в штате Миннесота мальчик увидел, как на стоянке был похищен мужчина. Его показания не дали полиции ничего, ведь ребенок убеждает их, что похититель – невидимка, который громко рычит. Винчестеры решают вмешаться в ситуацию, тем более, что они находят сведения об охотнике-призраке, орудующим в этом районе. Сэм пропадает и приходит в себя в подвале, он находится в клетке, а рядом с собой видит похищенного мужчину. Спустя какое-то время мужчину отпускают, он...

Сэм видит странный сон, в котором мужчина задыхается от выхлопных газов в своем автомобиле. На самом деле он был убит. Сэм рассказывает брату о своем сне, и Дин уговаривает его поехать в это место и постараться спасти человека. Они не успевают, мужчина уже мертв, тогда братья беседуют с его семьей. Интерес представляет сын погибшего, Макс – он подвергается домашнему насилию со стороны своих родных. В ближайшее время погибает дядя Макса, во сне Сэм видит, как мужчину задавила упавшая на него...

В начале эпизода Дину звонит его бывшая возлюбленная, Кэсси. Она рассказывает о странных событиях с участием ее отца, произошедших на дороге № 666. Мужчина ехал по шоссе ночью, когда обнаружил преследующий его черный пикап, причем водителя за рулем не было видно. В это время начал барахлить радио приемник. Преследователь начал таранить автомобиль отца Кэсси, какое-то время погоня продолжалась, затем пикап исчез, а радио снова заработало. Но через минуту черная машина оказалась перед автомобилем...